Special Glass ProjectIssuing time:2019-10-14 17:45 • 公司概况：公司专注于特种玻璃深加工的研发生产在国内轨道交通 、高端J用特种玻璃的制造领域处于绝对领先地位 • 股东背景：达晨、江苏高新投已完成投资国家军民融合基金、深创投即将领投下一轮融资 • 退出方案： 公司已完成股改拟于 2023 年初申报科创板 券商中信证券已进场工作2年、梳理完善上市确定性高 投资亮点 •行业地位：连续十余年高铁前风挡玻璃的唯一供应商多项J车、H空母舰、Q艇的独家特种玻璃供应商多项J机、C919客机的独家特种玻璃供应商参与制定1项国际标准、16项国家标准及多项行业标准 • 团队背景：创始人早年在南玻担任高管、专注特种玻璃技术研发，多位高管曾在J方担任职务，帮助公司实现高效市场拓展 • 投资保障：公司承诺 如公司未能在2023之前实现A股 IPO实控人公司将全额现金回购投资本金、外加年化8利息签订书面协议保障 公司基本财务状况
测算依据及假设 • 公司未来贡献收入与利润的主要为航天、军工板块选取A股航天、军工行业上市公司作为可比公司目前可比公司PE均值约为6093倍预估退出时公司PE为60倍； • 公司2022年预计净利润约28亿元未来公司轨交及汽车板块将维持稳定航天、军工板块业务将有较快的增长。预计 2024 年可实现净利润 5 3 亿元 • 预计公司2023年完成上市2024年实现退出投资期为3年预计投资回报73倍，预计年化投资收益率94.2% 可比上市公司估值情况及收益率測算
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